随着，集采药、谈判药涌入院内市场，医院在医保支付的引导下，集采国谈冲击下，用药结构已经发生巨大变化。

　　01 集采、国谈冲击下，谁是受益？

　　有门槛的仿制药、创新药、中药

　　首先，被集采的仿制药绝对是“腾笼”的主力。这个不需要过多解释，因为近几年医保局仅在集采上，就节省了约5300亿元。而“换鸟”主要的受益者主要是有门槛的仿制药（没有被国采品种）、创新药、中药等。

　　据中康开思数据显示，2023年1-3季度全国等级医院市场的10大主要品种分别为：人血白蛋白（161亿元）、氯化钠（112亿元）、贝伐珠单抗（79亿元）、头孢哌酮舒巴坦（69亿元）、人免疫球蛋白（65亿元）、哌拉西林钠他唑巴坦钠（61亿元）、曲妥珠单抗（48亿元）、丁苯酞（45亿）、奥希替尼（42亿元）、重组人血小板生成素（41亿元）。

　　全国等级医院市场的10大主要品种

　　在这份名单里，除了曲妥珠单抗由于在2020年开始有国产生物类似药获批上市，导致市场销售额开始下滑外，其余品种基本都属于稳步上升。

　　在有门槛的仿制药（没有被国采品种）方面，血制品就有3个。原因很简单，血制品作为国家战略资源之一，我国自2001年起就不再批准新的血液制品生产企业。所以，这是一个政策门槛非常高，且市场需求未满足的行业。当中，重组人血小板生成素（特比澳）目前只有1个厂家。

　　同时，目前整个行业正呈现出国资主导的趋势。比如，华润医药入主博雅生物，派林生物实控人变为陕西省国资委，卫光生物实控人可能变更为国药集团等。

　　此外，头孢哌酮舒巴坦、哌拉西林钠他唑巴坦钠都是今年才被纳入集采，由于落地执行需要时间，预计其市场会在今年第四季度及明年，受到冲击。

　　目前生物制剂贝伐珠单抗虽有多家厂商进行竞争，但还没进入国家集采，市场依旧保持上升态势。其中，齐鲁作为国内首个获批的贝伐珠单抗生物类似药厂商，凭借价格和先发优势，已占据等级医院过半的份额。

　　贝伐珠单抗全国等级医院销售情况

　　在创新药方面，医保局官方公布的数据显示，2019年至2022年期间，医保对新药的支出增长超过7倍，从59.49亿元增长至481.89亿元。另据中康开思数据显示，丁苯酞（恩必普）、奥希替尼（泰瑞沙）在全国等级医院均实现正增长。

　　其中，恩必普注射剂和恩必普软胶囊的专利分别于2022年和2023年到期。而奥希替尼的核心化合物专利到期为2032年07月，离到期还有8年多，但值得注意的是，今年10月27日，江苏万邦生化医药拿下奥希替尼首仿。

　　丁苯酞全国等级医院市场总体情况

　　奥希替尼全国等级医院市场总体情况

　　在中药方面，据中康CMH数据显示，我国中成药+中药饮片在2022年全国等级医院的药品销售额占比达到25%。其中，2022年中成药同比增长3%，中药饮片同比增长8%。

　　全国等级医院市场药品趋势

　　来源：中康CMH

　　此外，生物药在过去4年里，年复合增长率高达14%，而化药因集采冲击，年复合增长率为-5%。

　　02 等级医院用药结构变化如何？

　　据中康开思数据显示，在2023年前三季度等级医院中，抗肿瘤药和免疫机能调节、消化道及代谢、血液和造血器官用药排名前三。

　　特别值得关注的是，由于今年以来，新冠疫情、流感、支原体以及季节性皮肤过敏等多重因素综合影响下，呼吸系统、皮肤病、系统用抗感染这3类药物的增速领跑，分别为30.95%、21.8%、16.59%。

　　2023年全国等级医院前三季度细分品类TOP10

　　此外，抗肿瘤药和免疫机能调节药由于部分仿制的注射类大品种被集采后，降幅较大，导致整体增长仅4.79%。消化道及代谢则是新近集采涉及较多，部分降幅较大，使得整体增长仅5.9%。

　　小结

　　截至目前，医保局先后组织了9批国家集采，374个品种、1645个药品中选；同时，医保局还进行了6次医保目录调整，从2018年至今，累计新增744种药品。

　　在医药总支出费用保持稳定的情况下（按“十四五规划”每年至少增长8%），医院的药品费用正从一部分品种转向另一部分品种，这就是我们常说的“腾笼换鸟”。

　　但这个过程并不是一蹴而就的，部分新药通过国谈增加了市场销量，也有部分新药哪怕不进入医保目录，也能依靠优异的临床价值开拓国内国外市场。

　　所以，不管是新药还是仿制药，市场最终是为临床价值买单。就像贝伐单抗这种有着明确的疗效的药品，这样首仿产品，在集采前给企业带来的增量，有时候一点都不弱于新药。