9月23日，国家局转了四川局的一则公告。

释放了两个信号：

第一件事，种植和正畸，正式合体了。过去是各干各的，往后接续节奏同步、底层规则（报量/分组/监测）可复用。

第二件事更耐人寻味：联采办要扩员了。

增补口腔专科医疗机构作为正式成员，不只听汇报，而是直接坐到主桌上，参与两类耗材规则的顶层设计和落地评估。

官方划出的红线标准也有深意，优先考虑那些首轮积极参与、网点布得广、患者接诊量大的机构，并且点名指出了民营连锁口腔。

全国做民营口腔诊所的同仁们，心里该咯噔一下了。

第一轮口腔集采，民营是什么身份？是被鼓励参加的那一个。

结果正畸的连锁民营，觉得自己做的是纯自费的消费医疗，基本局外人。

种植牙，为了客流不得不上架集采，但终端价格全凭各自操作。

要看清，先回第一轮到底改了什么。

01 | 种植牙价格治理：经典三板斧

口腔集采第一轮，并不是只砍了种植体。

种植牙治理同时动了三把尺子：医疗服务价格调控、种植体系统集中带量采购、牙冠竞价挂网。

关于种植牙的价格治理，基本上在给企业做培训时都会介绍这个经典案例。

第一板斧，种植体系统集采。四川牵头，省际联盟40种产品中选，价格区间548元至1855元，均价900余元，较集采前中位采购价平均降幅55%。首年协议采购量约287万套，约占当时国内年种植量七成，预计年节约40亿元。

分品牌看，欧美高端线（士卓曼、登士柏、诺保科）从5000元左右降到1850元上下；用量最大的韩系（奥齿泰、登腾，CR2占40%），从1500元左右降到770元上下。国产品牌也在六七百左右。

第二板斧，医疗服务价格调控。三级公立单颗常规种植牙医疗服务调控目标4500元，各地按医院等级浮动。这是手术费加上麻醉费，以前最不透明、没人说得清的一块。

第三板斧，牙冠竞价挂网。四川率先搞，全瓷牙冠从千元级掉到三百元上下，挂网均价约327元。

三箭齐发。治理前单颗平均约1.5万元，治理后降到6000—7000元。

落地不止发文。2024年1月，国家局在微信开通微服务，患者能查两类信息：中选产品清单（厂家、材质、价格、约定量），和承诺参与治理的医疗机构名单（名称、地址、电话），且适时更新。

哪些诊所真把价格治理接住了，国家给了官方入口。

这是种植牙区别于正畸的关键一步：治理第一次伸到了使用端。

02 | 正畸集采：为什么体感弱

正畸是另一条线，从一开始就温吞。

2022年12月陕西牵头16省联盟开标，2023年3月底起落地。

32家595个产品中选，平均降幅43.23%、最高88%。

数字漂亮，两年跑下来体感却不强。

托槽真便宜了，该做的矫正没少花钱；隐适美没中选，高端诊所照样四万起步；门诊生意似乎没被改写。

为什么？

个人觉得大体以下几个原因，

第一，16省联盟以中西部，北方为主，所以东部沿海大省，正畸消费力最强、高端诊所最密的地方一个没进。这是体感弱的最大原因。

第二，协议量只锁了六到八成，医院仍可采购非中选产品。

第三，公立必须优先采购，民营只有鼓励二字。隐形正畸六七成成交在民营，恰好管得最松。

最后，托槽降到位了，隐形感觉还差点，因为正畸账单里材料只占三四成，大头是医生的方案设计和服务。

16省首轮预计节约采购资金1.9亿元，对数百亿赛道撬动本就有限。

03 | 口腔集采三年，改的是行业怎么赚钱

口腔行业以前最容易做生意的地方，是品牌溢价、渠道差价和耗材组合。

不过这三年下来，有些东西改变了。

有研报拆结果集采后的种植牙费用，医疗服务约55%、种植体约25%、牙冠约12%、其他约8%。

种植体从利润大头变成耗材成本，技术和服务成了收费主体。

医生技术、病例管理、复诊效率、数字化流程和长期服务，才是下一轮竞争更难被压成一个报价数字的部分。

材料差价的空间缩小之后，医院的经营能力会被直接摊在患者面前。

企业也一样。

我们可以看看代表连锁企业通策医疗和瑞尔集团的财报。

几乎画成同一条曲线：人次在涨、单产在降，利润靠降本增效硬撑。

另外，2026年2月《医疗机构价格公示规定（征求意见稿）》，要求高值耗材必须公示名称、规格、厂家和价格，还要给患者拉出一张清清楚楚的账单：服务费多少、药品多少、耗材多少。

连民营诊所的价格，也要晒在太阳底下。

民营愿来，也不是情怀。是集采后种牙利润结构变了，不参与集采的获客成本，比参与更高。

04 | 回到第二轮，所有人重新算账

回到开头的扩员。

联采办这次把民营诊所请进会议室，是来给大家念文件的吗？

不是。是来对账的。

既然进了屋，坐到了桌前，你就不能只把牢骚带过来。

你得把采购的数目、耗材怎么用的、病人最后怎么样了，一笔一笔全摆在明面上。

上一轮，所有人都在水浅的地方摸石头。这一轮不同了。这一轮不是再砍一刀的事。

窟窿就在民营那里。大家心里都明白。

第二轮在补那张网。

从目前公开的种植接续采购申报信息看，材质范围明显放宽，修复基台不再只盯单颗牙，开始向多牙场景延伸，连适配数字化工作流的配件也一并纳入。

而陕西牵头的正畸接续采购，把托槽、颊面管、隐形矫治器、支抗钉全打包拉上桌。不像是续签，更像是重新报价唱标。

正畸进入2.0时代，技和耗彻底切开，拿特征系数和临床参数去比价，一分钱买一分货。

对比了一下上一轮中选和这一轮申报的企业，有个有趣的发现：头一轮报名的厂商里，十个有九个是上回落榜的。

上一回他们还在门外看热闹，这一回他们清楚了：不上桌，以后连看别人发牌的资格都没有了。

面对规则重构，谁的反应最真实？

全球牙科排名前四的巨头，集采后在华本土产能动作加快。

隐适美首轮7款全落榜，这次换上本土掌门人、带国产身份回来申报。

05 | 收尾

口腔集采到底改了什么？

不是一颗种植体从1855元砍到548元，也不是正畸托槽降了四成。

它只做了两件事：

第一，抽走了靠耗材差价暴利的底牌；

第二，把原本留在旷野里的民营诊所，请上了治理的牌桌。

第一轮的时候，很多人以为正畸属于消费医疗，可以偏安一隅。

到了第二轮，欠下的账连本带利全送了回来。这笔账，不是还给医保局，而是还给被重构的供需规律。

风吹过去，暴利散了。

活下来的，是那些把方案设计、医生效率、复诊管理和长期服务，做成了真本事的人。