近年来，中国GDP和卫生总费用增速整体下行，为药品市场的增长带来了宏观层面的压力。分城乡来看，尽管城镇居民的可支配收入、消费水平、医疗保健支出显著高于农村居民，但后者的医疗保健支出增长较高，从一定程度上表明县域市场的医疗健康需求正在加速释放。

从人口结构来看，自2010年中国城镇人口数量超越乡村以来，城市化进程持续深化。在年龄结构上，农村的老年人口占比已高于城镇，但老年人口数量增速较低。

图-中国人口年龄结构&2021年城乡年龄分布&城乡60岁以上人口增长趋势

数据来源：国家统计局；第五、六、七次人口普查

与人口结构特征相伴随的是疾病谱的变化。如今，农村地区慢性病患病率已接近甚至超越城市，部分癌症的发病率也高于城市水平。以高血压为例，根据2012-2015年全国调查结果显示，农村地区的患病率（粗率28.8%，标化率23.4%）首次超越了城市地区（粗率26.9%，标化率23.1%）。此外，如胃癌、肝癌、宫颈癌等癌症的发病率也是农村较高。这表明县域及农村地区在部分疾病领域的负担正在加重，而其对长期用药和健康管理等方面的需求，或将驱动相关医药市场的增长。

从医院渠道终端数量的城乡分布来看，2024年我国县域医院数量占比为47.1%。

近年来，国家对县域医疗的扶持力度持续加大，从2015年国务院办公厅发布《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》，到2021年国家卫健委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》，系列政策的相继出台不断推动县域医院终端诊疗能力的提升。以“千县工程”为例，在其影响下，县级医院达到三级医院医疗服务能力水平的已超1000家，且还在持续增长。相关数据显示，2024年，1233家“千县工程”县医院中符合推荐标准的达1082家，较2023年提高6.24%（图5）。

此外，“千县工程”同时倡导以县域医共体为载体，依托县医院建设医学中心提升诊疗能力，以更好地发挥其在县域医共体中的龙头作用，促进分级诊疗。分级诊疗旨在通过“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”构建科学就医秩序，而四类医联体模式将作为实现该目标的组织载体。2024年政策聚焦“城市医疗集团”和“县域医共体”两大载体：

城市医疗集团：以三级医院为龙头，联合社区卫生中心组建网格化医疗集团，通过“专家下沉”、“远程会诊”提升基层能力。到2025年，力争实现“90%的家庭15分钟内可到达最近医疗点，基层首诊率达到65%以上”。 

另外值得关注的是，2021年之后，农村医疗机构人均床位数与城市的差距进一步缩小，且医护人员数量不断升高。在增加基础设施投入以及扩大覆盖人群的同时，卫健委和医保局对医院绩效考核越来越严格，包括合理用药、费用控制等，影响医药收支和药品费用变化。

图-城乡医疗机构床位数&城乡医疗机构卫生人员

数据来源：国家卫健委

在上述多重因素的影响下，各级医院服务量升高，而次均费用在降低，其中二级和一级医院尤其明显。作为以二级医院为主体的县域医院渠道或将受到更大的影响。

根据法伯全渠道数据显示，我国县域医院渠道MAT25Q2药品市场规模增速低于城市医院渠道（-8.6% vs -4.4%）。与城市医院渠道相比，县域医院渠道药品平均价格降幅较大，药品销售数量增速则相对较高。

图-中国药品流通渠道&中国院内市场渠道规模格局变化趋势

数据来源：国家统计局；中国卫生统计年鉴；法伯终端数据库