作者 | 凯西

编辑 | 郑瑶

8月28日，《2025年我国卫生健康事业发展统计公报》（点击下载2025年我国卫生健康事业发展统计公报-20260828105402342.pdf）发布。

从我国卫生健康事业发展统计公报（2020年到2025年）来看，对医药产业而言，最值得关注的是增长结构的改变：住院驱动减弱，门诊和慢病承接；三级医院集中度上升，基层走向门诊化；院内药耗持续压缩，支付结构向医保和社会支出倾斜。

注：本文所有“2025年较2020年”均指两个年末时点之间的累计变化，即 2025年数值减去2020年数值，不代表每年都按该幅度增长。

01卫生资源：数量扩张趋缓，开启结构升级

口径说明：机构数、床位数为年末数；2021年床位采用后续公报回溯口径；2025年医院和床位下降按公报表1披露数计算，公报未解释原因。

2025年是2020-2025观测区间内医院数量和床位总量的首次回落，但不是全面收缩：

三级医院仍在增加，基层机构仍在增加，收缩最明显的是民营医院床位、乡镇卫生院床位和未定级医院。

专业公共卫生机构从14,492个降至9,262个，与2025年公报提到的疾控体系重构重塑直接相关，统计口径也发生合并调整。

这一结构也与“十四五”期间公立医院高质量发展、国家医学中心和区域医疗中心建设、紧密型县域医共体推进、DRG/DIP支付方式改革等政策方向一致。

医院从数量扩张转向效率和质量竞争，三级医院仍是准入和放量的主战场，县域医共体正在成为二级及以下市场的统一入口。

02医疗服务：门诊继续增长，住院出现拐点

口径说明：诊疗人次、入院人次为全年数；“三级医院诊疗/入院占医院”按公报数值计算；2022年三级入院人次按后续公报修订口径处理。

2025年入院回落，具体来看，公立医院仅减少133.2万人次，三级医院入院反而增加341.5万人次；民营医院减少514.0万人次，基层减少 533.7万人次。

2025年的住院收缩主要发生在民营医院和基层，公立三级体系的需求仍然稳定。

这与门诊共济保障改革、DRG/DIP支付方式改革、日间医疗和分级诊疗推进相互印证。

住院驱动型产品可能要重估增长假设，手术耗材、住院用药也需要按 DRG/DIP分组重新测算；门诊、慢病、互联网复诊和院外市场是下一阶段的增量。

03费用与支付：院内药耗压缩常态化

口径说明：2021、2022年卫生总费用及人均数采用后续公报回溯修订数，当年公报初步数分别为75,593.6亿元、84,846.7亿元；政府、社会、个人占比为占卫生总费用比例；药费占比指医院次均门诊/住院费用中的药费占比，不是全院药品收入占比。

医院次均住院费用从2021年高点11,002.9元连续四年下降至9,768.9 元，住院药费金额从2,786.6元降至1,868.7元，累计下降32.9%。

这是国家集采、DRG/DIP、药品零加成（零差率）和医院药事管理共同作用的结果。

卫生总费用按回溯口径从7.23万亿增至9.34万亿，但2024年初步核算增速约0.4%，2025年回升至约2.7%。

政府支出占比从30.4%降至25.2%，社会支出占比升至47.7%，个人现金支出占比仍在27%左右。

医保和社会保险已成为核心支付方，商业健康险、惠民保、创新药商保支付等正在成为新的支付变量。

04基层、中医药，增长分化

基层机构总量2025年较2020年增加8.65万家，增量主要来自诊所和医务室，村卫生室、乡镇卫生院数量持续下降。基层诊疗占全部诊疗的比例约53%，但基层入院和床位在2025年同步下降。

基层正在“门诊化”，而不是成为新的住院中心。

对医药产业而言，基层的真正机会在慢病长处方、门诊常见病、筛查诊断和中医药，而不是基层住院。

中医类机构从7.24万个增至11.20万个，增加54.8%；中医类医院从5,482个增至6,498个；中医药人员从82.9万增至123.6万；中医类诊疗人次从9.2亿增至18.5亿，接近翻倍。

中医类出院人次从3,249.8万增至5,275.3万。中医类诊疗占全部诊疗的比重从约11.9%升至17.4%。

不过，2025年中医类出院按回溯口径微降0.7%，说明中医住院的爆发式增长可能降温，但门诊和机构扩张仍在继续。

05结语：医药产业的“新机会”

准入主线调整为“三级医院加县域医共体”双线。三级医院决定品牌和标杆，医共体决定县域市场放量。

增量放在门诊、慢病、院外和商保支付。门诊药占比稳定在36.8%，基层门诊量持续增长，双通道、DTP药房、处方外流和商业健康险是承接处方溢出的关键场景。

民营医院渠道评估。2025年民营医院入院较2024年下降11.4%，床位较2024年减少11.4万张，但门诊型、消费医疗型民营机构未必同步收缩，需要按专科和业务模式拆分。

中医机构、人员和诊疗量增长，但住院增长降温。中药院内放量越来越依赖临床价值、医保准入和真实世界数据。

慢病管理是基层市场的基本盘。高血压、糖尿病、慢阻肺管理人群持续扩大，基层慢病用药、筛查诊断、健康管理和数字化随访会形成比传统基层住院更稳定的需求。

数据口径说明：

本文数据来自2020-2025年我国卫生健康事业发展统计公报；2025年总诊疗增量按公报表5口径为5.0亿，公报正文写作5.1亿，本文以表5为准；2025年医院数量和床位总量回落按公报表1披露数计算。